Προσφορές πάνω από 9 δισ. δολάρια για ομόλογο της Energean!

 Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση της Energean Israel Financial, θυγατρικής κατά 100% του ομίλου της Energean, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από 3,5 φορές, αφού οι προσφορές ξεπέρασαν τα 9 δισεκ. δολάρια!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε  η Energean προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, η ύψους 2,5 δισεκ. δολαρίων έκδοση που απευθύνθηκε και σε πιστοποιημένους επενδυτές από τις ΗΠΑ απαρτίζεται από τέσσερα ισόποσα τμήματα (tranches) ωρίμανσης 30/3/2024 (4,5%), 30/3/2026 (4,875%), 30/3/2028 (5,375%) και 30/3/2031 (5,875%).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση είναι η μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση υψηλής απόδοσης στην ιστορία του ενεργειακού τομέα, εκτός των ΗΠΑ και, βέβαια, η μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση στην ιστορία από επιχείρηση με παρουσία στην Ελλάδα.

Ανάδοχοι της ομολογιακής έκδοσης της Energean Israel Finance ήταν η JP Morgan και η Morgan Stanley. Σημειώνεται ότι στο Ισραήλ η Energean έχει βεβαιωμένα αποθέματα της τάξης των 100 δισεκ, κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, σχεδόν το σύνολο των οποίων έχει ήδη πουληθεί σε ηλεκτροπαραγωγούς και μεγάλες βιομηχανίες με έναρξη παραγωγής στα τέλη του 2021 με αρχές του 2022 και με ποσότητες περίπου 7,5 δισεκ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, δηλαδή μιάμιση φορά η κατανάλωση μιας αγοράς φυσικού αερίου όπως η ελληνική.

Πηγή: euro2day