Αύξηση χρέους λόγω πτωχευμένων τραπεζών σε ΗΠΑ!

Οι πρόσφατες καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank, της Signature Bank και της First Republic Bank και ο φόβος διάχυσης της κρίσης σε μεγαλύτερο τμήμα του περιφερειακού τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ, έχουν ανοίξει μια ακόμα μεγαλύτερη πληγή. Ήδη αθροιστικά το ενεργητικό των πτωχευμένων τραπεζών, έχει υπερβεί το αντίστοιχο της περιόδου 2008 - 2009, που ακολούθησε μετά την κατάρρευση της αγοράς των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων.

Με άλλα λόγια η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ που θα υπάρξει από τις πτωχευμένες τράπεζες θα προστεθεί και θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ήδη τεράστιο χρέος.... 

Πηγή: capital-Χαροκόπος

Τα πραγματικά επίπεδα του γενικού δείκτη

 Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφτασε τα 85 δις. ευρώ.

Ακριβώς την ίδια κεφαλαιοποίηση είχε πριν 15 περίπου χρόνια τον Οκτώβριο του 2008.

Μόνο που τότε ο γενικός δείκτης ήταν στις 2255 μονάδες και τώρα μόλις στις 1250.

Στο φαινόμενο αυτό απαντά το διάγραμμα. Η γκρίζα γραμμή αντικατοπτρίζει τον γενικό δείκτη και η μπλε τον γενικό δείκτη χωρίς τις τράπεζες.

Σε αυτό το διάστημα οι τράπεζες "πτώχευσαν" και έγιναν δύο ανακεφαλαιοποιήσεις.

Πηγή: liberal

Price to income ratio ή πόσα χρόνια πρέπει να εργάζεσαι για να αποκτήσεις σπίτι.

 Ένας δείκτης με ενδιαφέρον.

Πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύει κάποιος για να αποκτήσει σπίτι το 2023;

Για παράδειγμα στις ΗΠΑ λιγότερο από 10 ενώ στην Κίνα 34,6.

Άλλες χώρες, Συρία 86,7, Γκάνα 78,6, Γαλλία 11,8 , Ελλάδα 11,5, Σουηδία 9,9 , Ελβετία 9,7 χρόνια.

Πηγή: numbeo

Πού επενδύει ο Μπάφετ;

Η μεγαλύτερη επένδυση της BH είναι στην Apple, στην οποία κατέχει μερίδιο αξίας άνω των 150 δισ. δολαρίων. Η μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη αποτελεί το 46% του χαρτοφυλακίου της Berkshire. Τα… ψώνια στον τεχνολογικό κολοσσό ξεκίνησαν το 2016 όταν η μετοχή της Apple διαπραγματευόταν κοντά στα 25 δολάρια και σήμερα έχει φτάσει στα 177 δολάρια.

Η δεύτερη μεγαλύτερη θέση της Berkshire Hathaway είναι αξίας 30 περίπου δισ. δολαρίων στην Bank of America, ενώ η τρίτη θέση είναι στην American Express στην οποία κατέχει μετοχές αξίας 25 δισ. δολαρίων. Η BofA αποτελεί το 9% του χαρτοφυλακίου της BH και η American Express το 7,63%.

Ακολουθεί η Coca Cola (θέση αξίας 24,8 δισ. δολαρίων), η Chevron (θέση αξίας 21,6 δισ. δολαρίων) και η Occidental Petroleum που είναι ένα από τα νεότερα αποκτήματα του επενδυτικού γίγαντα του Μπάφετ. Την πρώτη δεκάδα των συμμετοχών (βάσει σημερινής αξίας επένδυσης) συμπληρώνουν οι Kraft Heinz Co, Moodys Corp., Activision Blizzard και HP.

Επίσης, η Berkshire Hathaway κατέχει μερίδιο αξίας 1,09 δισ. δολαρίων στην Amazon, 2,6 δισ. δολαρίων στην Citigroup, 1,47 δισ. δολαρίων στην General Motors και 2,47 δισ. δολαρίων στην Kroger. 

Πηγή: liberal

Πορεία χρέους ΗΠΑ

Η πορεία του αμερικανικού χρέους, εμφανίζει άνοδο μετά από τις χρηματιστηριακές κρίσεις που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες υφεσιακές περιόδους το 2001 και 2008, από την περικοπή των φόρων επί προεδρίας Trump το 2017 και από την υγειονομική κρίση του 2020. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 το χρέος των ΗΠΑ από τα $30,1 τρισ. κατάφερε να ξεπεράσει τα $31,4 τρισ. 

Πηγή: capital-Χαροκόπος

ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ομόλογο λήξης 15/9/2024

Η Ιντραλότ είναι μια εταιρεία που πέρασε από σαράντα κύματα και τελευταία δείχνει να ανακάμπτει. 

Για όσους επιθυμούν την επένδυση σε ομόλογα αυξημένου ρίσκου το παρακάτω της Ιντραλότ δίνει απόδοση της τάξης του 10%.

Ο κωδικός του ομολόγου είναι  XS1685702794 και λήγει στις 15/9/24.

Δίνει επιτόκιο 5,25%   Πληρώνει 2 φορές το χρόνο, στις 15/3 και 15/9.

Τα διαγράμματα δείχνουν πολύ παραστατικά τις πορείες μετοχής και ομολόγου.

 

Η πορεία της μετοχής από το 1999 μέχρι σήμερα, με την τεράστια πτώση με διαστήματα η τιμή να τείνει στο μηδέν.

Η μετοχή με ήπια διακύμανση τον τελευταίο χρόνο.

Το ομόλογο που από το 100 του 2018 κακτρακύλησε στην περιοχή του 30 και σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από το 90.

Χρυσός, επιτόκια, πληθωρισμός ...

Τα υψηλά επιτόκια με τα οποία οι Κεντρικές Τράπεζες προσπαθούν να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, είναι θέμα χρόνου να προκαλέσουν χρεοκοπίες και ύφεση.

Μόλις αυτό γίνει αντιληπτό, το πιθανότερο είναι πως οι Κεντρικές Τράπεζες θα επανέλθουν στις χαλαρές νομισματικές πολιτικές ακόμη πιο επιθετικά. Τούτο θα συμβεί γιατί πολιτικοί και εκλογείς έχουν εθιστεί στις προσωρινές εύκολες λύσεις και σε αναβολή των δύσκολων αποφάσεων.

Ο πληθωρισμός θα επανακάμψει δριμύτερος και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό πρωτίστως για τον χρυσό και δευτερευόντως για μια μερίδα μετοχών.

Η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και άλλες ανερχόμενες δυνάμεις αμφισβητούν πλέον ευθέως την ηγεμονία του δολαρίου ως μέσο διεθνών συναλλαγών και αποθεματικό νόμισμα. Η απο-δολαριοποίηση αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που στηρίζει την ενίσχυση της ζήτησης για χρυσό...

Πηγή: capital - Στούπας