Έξι μετοχές real estate που καταβάλλουν μηνιαίο μέρισμα (6/6)

Δεν είναι μυστικό ότι τα μερίσματα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους επενδυτές επειδή παρέχουν αξιόπιστο εισόδημα και μια πηγή επενδυτικών αποδόσεων, ακόμη και όταν οι τιμές των μετοχών πέφτουν. Οι περισσότερες μετοχές δίνουν μέρισμα σε τριμηνιαία βάση, αλλά ένα υποσύνολο μερικών δεκάδων μετοχών πληρώνει σε μηνιαία βάση, παρέχοντας μεγαλύτερη ροή εισοδήματος ή επιταχυνόμενο ρυθμό ανατοκισμού εάν οι επενδυτές επανεπενδύσουν τα μερίσματα σε μετοχές.

Ακολουθούν έξι REITs που καταβάλλουν μέρισμα σε μηνιαία βάση, με ετήσια απόδοση που κυμαίνεται από 3,3% έως 7,6%, ιδανικές προτάσεις για όσους σταθερό εισόδημα. Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και στις 6 εταιρείες επενδύουν πολύ γνωστοί δισεκατομμυριούχοι.

LTC Properties 

Μερισματική απόδοση: 7,2%
Κεφαλαιοποίηση: 1,3 δισ. δολάρια
Δισεκατομμυριούχοι μέτοχοι: Ken Griffin, Jim Simons, Clifford Asness

Η LTC Properties, με έδρα το Ουεστλέικ Βίλετζ της Καλιφόρνια, επενδύει σε ακίνητα για φιλοξενία ηλικιωμένων και για παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία είτε πουλάει, είτε εκμισθώνει είτε χρηματοδοτεί. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 213 ακίνητα σε 29 πολιτείες με 29 λειτουργικούς εταίρους. Το 50% των ακινήτων αφορά τη στέγαση ηλικιωμένων και το άλλο 50% εγκαταστάσεις εξειδικευμένης περίθαλψης και νοσηλείας. Τα έσοδα για το 2022 ανήλθαν στα 128,2 εκατ. δολάρια. Οι μεγαλύτεροι ενοικιαστές της LTC ήταν οι Prestige Healthcare (14%), ALG Senior (10,4%), Brookdale Senior Living (8,9%) και Anthem Memory Care (6,2%).

Η LTC καταβάλλει μέρισμα από την ίδρυσή της τον Οκτώβριο του 1992. Το ποσό αυξήθηκε κατά 2,4% ετησίως την τελευταία δεκαετία. Παρόλο που η ανάπτυξή της δεν είναι εντυπωσιακή, τα μερίσματα της LTC, που σήμερα ανέρχονται σε 0,19 δολάρια μηνιαίως, χαρίζουν στη REIT μια αρκετά καλή απόδοση της τάξης του 7,2%. Τα ετήσια μερίσματα ύψους 2,28 δολάρια ανά μετοχή καλύπτονται από 2,54 δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες. Τα έσοδα φέτος αναμένεται να αυξηθού κατά 1% στα 129,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 2,7%, στα 2,63 δολάρια ανά μετοχή. Η LTC διαπραγματεύεται 14,4% κάτω από τον μέσο όρο του λόγου τιμής προς FFO στο 13,9 για την 5ετία.

Το fund AQR του Clifford Asness αύξησε τη συμμετοχή του στην LTC κατά 89% σε 34.000 μετοχές το β' τρίμηνο του 2023, ενώ ο Jim Simons της Renaissance Technologies απέκτησε 21.000 μετοχές προς 35,47 δολάρια έκαστη το ίδιο τρίμηνο και πλέον κατέχει 68.000 μετοχές της LTC. Η Citadel του Ken Griffin αναφέρει έχει ένα μικρό μερίδιο 5.000 μετοχών.

Πηγή: capital-forbes